アドバイザーの定義

アドバイザーの任期は、専門的な活動として、特定の状況に直面している特定の人々、できれば画像、政府、金融、政治、科学などに助言および助言を提供することを担当する個人に指定されます

ファイナンシャルアドバイザーは、財務の要請に応じて、クライアントの財務ニーズの発見を担当する専門家となり、年齢、利用可能な資産、税率も考慮に入れて、これに関する過去、現在、および将来の問題を分析します。 、状況家族と専門家。これらすべての変数が分析されると、アドバイザーはクライアントに一連の代替案と投資の推奨事項を提供します。これらはもちろん、分析されたすべての要素に適応し、将来の経済的後退を引き起こさず、とりわけ何らかの種類の報告を行います。これらのメリットがあります。

何よりも、アドバイザーとクライアントの関係は、相互の緊密な信頼に基づいている必要があります。そうでない場合、それから良い結果が得られることはありません。アドバイザーは、クライアントの利益を自分のものであるかのように処理する必要があります。もちろん、常に長期的に考え、タイプの関係を育む傾向があります。